לאחר קרוב לשני עשורים של ניסיון מצטבר ושנים רבות בתפקידי מפתח בשוק ההון הישראלי, הגשמנו את חלומנו והקמנו את פינסה קפיטל – בית להשקעות המתמחה בניהול השקעות וקרנות נאמנות*, הן בשוק המקומי והן בשוק הגלובלי.
פינסה קפיטל משקפת את מיטב התובנות המקצועיות שצברנו, את הידע העמוק, המיומנות והדיוק הנדרשים להצלחה בתחום, ואלו עטופים בתשוקה ובחריצות המהווים את עקרונות העבודה שלנו, מתוך תחושת שליחות ושאיפה למצוינות. הבסיס לעבודתנו טמון במחקר יסודי מעמיק, ובניהול סיכונים מוקפד, תוך שאיפה מתמדת להניב תשואות עודפות וליצור ערך כלכלי עבור לקוחותינו לאורך זמן.
אנו מחויבים לספק חוויית שירות בלתי מתפשרת, תוך שמירה על נוכחות מקצועית ושירותית במהלך כל חיי ההשקעה. השקיפות מהווה ערך עליון עבורנו, לצד קיום שיח מקצועי, גלוי ונגיש. חזוננו הוא להיות בית פיננסי-מקצועי עבורכם, ולצעוד יחד בשותפות ארוכת טווח בדרך להצלחות משותפות.
הערכים שלנו
מיקוד
החלטות השקעה מבוססות
מחקר, ניסיון רב שנים ועבודה
קשה עם המון תשוקה
לתוצאות, לצד ניהול סיכונים
מוקפד של הפרוטפוליו.
מספר קרנות מצומצם אשר
מאפשר מיקוד מקצועי.
מיומנות
צוות מנהל בעל ניסיון רב שנים
בניהול השקעות ואנליזה,
ובפרט התמחות מוכחת בניהול
השקעות של קרנות נאמנות.
חשיבה יצירתית
מעודדים חשיבה יצירתית
וחשיבה מחוץ לקופסה.
אנו מאתגרים את התזה של תיק
ההשקעות בכל יום מחדש,
חוקרים לעומק ומעודדים
חדשנות, הן בתהליכי חשיבה
ובתהליכי העבודה.
יושרה ושותפות
אור השמש מחטא, ואצלנו
השמש תמיד זורחת.
ההון האנושי שלנו הוא חומר
הגלם שלנו ואנו מצפים לדרך
ארוכה ביחד עם לקוחותינו, תוך
אמון הדדי, יחס אישי ותקשורת
פתוחה וכנה.
השקעות ומחקר
פילוסופיית ההשקעות שלנו מבוססת על מיקוד ויוזמה כערך עליון, לצד למחקר מעמיק וקפדני ברמה הגבוהה ביותר.
שילוב של אנשי מקצוע בעולם ההשקעות מהשורה הראשונה, בעלי סגנונות השקעה מגוונים וחוזקות משלימות, דבר אשר מסייע בטיפוח גישת השקעות מגוונת, ומעודד חשיבה יצירתית ויוזמת.
אנו מאמינים בקיומה של תשתית מקצועית לזיהוי ערך לטווח ארוך באמצעות מחקר פונדמנטלי. מחלקת המחקר שלנו, בשיתוף עם מחלקת המחקר של קרן הגידור ION, הינו עמוד השדרה של תהליך קבלת החלטות השקעה, והוא כלי חיוני ותומך באיתור הזדמנויות השקעה במניות ואג"ח בעלות פוטנציאל להצפת ערך ולהשגת ביצועים עודפים לאורך זמן.
ניהול תיקים
אנו מציעים שירותי ניהול תיקי השקעות ללקוחות פרטיים, כשירים ותאגידים.
תיק מנוהל מאפשר להשיג התאמה אישית אופטימלית לצרכי הלקוח, בהתאם למאפייניו, אופק ההשקעה, רמת הסיכון המבוקשת, מטרות ההשקעה, דרישות נזילות משתנות. תיק מנוהל הינו שירות פיננסי מפוקח ע"י הרשות לניירות ערך, סכום ההשקעה נשאר בבנק והלקוח נהנה משקיפות מלאה.
ניהול השקעות של קרנות נאמנות
אנו מתמחים בניהול השקעות של קרנות נאמנות במגוון אפיקי השקעה בדגש על אג"ח ומניות בשוק המקומי והגלובלי. קרן נאמנות הינה כלי השקעה המציע ללקוח תיק השקעות דינמי וגמיש, עם פיזור נכסים וניהול סיכונים, תוך שמירה על שקיפות. בנוסף המשקיע נהנה מדחיית מס וחסכון בעמלות קניה ומכירה של ני"ע. לכל קרן מדיניות תשקיפית אשר נקבעת מראש ומפורסמת לציבור. הפעילות הינה בפיקוח של הרשות לניירות ערך. *מנהל הקרן הינו סיגמא ניהול קרנות נאמנות בע"מ.
אין באמור כדי להוות תחליף לשיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. פינסה מגיטס ניהול נכסים בע"מ עוסקת בניהול תיקים ובשיווק השקעות, ולא בייעוץ השקעות. *פינסה מגיטס ניהול נכסים בע"מ הינה מנהל השקעות חיצוני לחלק מקרנות הנאמנות שבניהול מנהל הקרן סיגמא קרנות נאמנות בע"מ ובעלת זיקה לקרנות הנאמנות להן משמשת כמנהל השקעות חיצוני. אין באמור משום הצעה לרכישת יחידות בקרנות הנאמנות כאמור, רכישה ע"פ תשקיף/דיווחים מיוחדים שבתוקף. אין לראות באמור התחייבות לתשואה עודפת ואין בתשואות העבר בכדי להבטיח תשואה דומה בעתיד.
