ניהול תיקי השקעות
פתרונות ההשקעה שלנו
אנו מציעים שירותי ניהול השקעות ללקוחות פרטיים, כשירים ותאגידים. תיק מנוהל בפינסה קפיטל מאפשר להשיג התאמה אישית אופטימלית לצרכי הלקוח, בהתאם למאפייניו, אופק ההשקעה, רמת הסיכון המבוקשת, מטרות ההשקעה, דרישות נזילות משתנות. ניתן להנות משירות ניהול התיקים גם באמצעות קופת גמל אישית (IRA).
התאמה אישית
תיק ההשקעות מותאם באופן אישי לאופי ורמת הסיכון שהוגדרה ביחד עם הלקוח, לטווח ההשקעה וצרכי נזילות
דוח תקופתי
הלקוח מקבל דוח תקופתי הכולל את הרכב תיק ההשקעות וביצועי תיק ההשקעות לתקופה
שקיפות
הלקוח חותם על יפוי כוח למנהל התיקים והכסף נשאר בחשבון הבנק בשקיפות ונגישות מלאה
נזילות
כספי ההשקעה מושקעים בניירות סחירים, ניתן לבצע משיכה בכל עת
בקרה
למנהל ההשקעות יחידת בקרה אשר מבצעת בקרות על קליטות הנתונים ועמידה במדיניות ההשקעות של הלקוח באופן שוטף
פיקוח
ניהול תיקים הינו שירות רגולטורי ומפוקח ע"י הרשות לני"ע
התאמה אישית
תיק ההשקעות מותאם באופן אישי לאופי ורמת הסיכון שהוגדרה ביחד עם הלקוח, לטווח ההשקעה וצרכי נזילות
דוח תקופתי
הלקוח מקבל דוח תקופתי הכולל את הרכב תיק ההשקעות וביצועי תיק ההשקעות לתקופה
שקיפות
הלקוח חותם על ייפוי כוח למנהל התיקים והכסף נשאר בחשבון הבנק בשקיפות ונגישות מלאה
נזילות
כספי ההשקעה מושקעים בניירות סחירים, ניתן לבצע משיכה בכל עת
בקרה
למנהל ההשקעות יחידת בקרה אשר מבצעת בקרות על קליטות הנתונים ועמידה במדיניות ההשקעות של הלקוח באופן שוטף
פיקוח
ניהול תיקים הינו שירות רגולטורי ומפוקח ע"י הרשות לני"ע
יתרונות תיק השקעות המנוהל באמצעות קרנות נאמנות
אלוקצית השקעות של תיק הנכסים
חסכון בעמלות
יכולת תגובה למצבי שוק משתנים
ניהול סיכונים
דחיית מס
שקיפות בקרנות
ניהול שוטף של האלוקציה בתיק ההשקעות
באמצעות בחירת המשקלות בכל קרן בתנאי שוק
משתנים
אין תשלום עמלות קניה/מכירה בעת ביצוע
עסקאות בני"ע בקרן. חוסך ללקוח עמלות על
פעולות בני"ע, עמלות מינימום ועוד
גמישות מקסימלית וקבלת החלטות השקעה
בזמן אמת. תגובה מהירה להזדמנויות שנוצרות
בשוק ההון
פיזור אופטימלי של הפרוטפוליו וניהול קפדני של סטיות התקן
תשלומי דיבידנד, קופון, ריבית ורווחי הון נצברים
בקרן עד למועד פידיון היחידות בקרן אשר
ממקסמת את התשואה האפקטיבית
פרסום ביצועי הקרנות באתר הרנ"ע מדי יום,
ונכסי הקרנות באופן תקופתי
יתרונות תיק השקעות המנוהל באמצעות קרנות נאמנות
אלוקצית השקעות של תיק הנכסים
ניהול שוטף של האלוקציה בתיק ההשקעות באמצעות בחירת המשקלות בכל קרן בתנאי שוק משתנים
יכולת תגובה למצבי שוק משתנים
גמישות מקסימלית וקבלת החלטות השקעה בזמן אמת. תגובה מהירה להזדמנויות שנוצרות בשוק ההון
דחיית מס
תשלומי דיבידנד, קופון, ריבית ורווחי הון נצברים בקרן עד למועד פידיון היחידות בקרן אשר ממקסמת את התשואה האפקטיבית
חסכון בעמלות
אין תשלום עמלות קניה/מכירה בעת ביצוע עסקאות בני"ע בקרן. חוסך ללקוח עמלות על פעולות בני"ע, עמלות מינימום ועוד
ניהול סיכונים
פיזור אופטימלי של הפרוטפוליו וניהול קפדני של סטיות התקן
שקיפות בקרנות
פרסום ביצועי הקרנות באתר הרנ"ע מדי יום, ונכסי הקרנות באופן תקופתי
