קרנות נאמנות
אנו מתמחים בניהול השקעות חיצוני של קרנות נאמנות*, לרבות קרן גידור בנאמנות, בדגש על אפיקי השקעה אג"ח ומניות בשוק המקומי והגלובלי. קרן נאמנות היא כלי השקעה המציע ללקוח ניהול השקעות דינמי, יכולת תגובה מיידית של מנהל ההשקעות למצבים משתנים בשוק ההון, אפשרות לניהול סיכונים באמצעות פיזור ושימוש באסטרטגיות גידור.
בנוסף, לקרן נאמנות מנגנון דחיית מס עד למועד פדיון היחידות של הקרן ע"י בעלי היחידות6, חסכון בעמלות קניה ומכירה של ני"ע4, פיקוח רגולטורי ושקיפות.
הקרנות שלנו
קרן אקטיבית המציעה ניהול ממוקד במניות הנסחרות בישראל ומהווה בכך חשיפה ישירה לכלכלה הישראלית.
קרן השקעות אקטיבית המתמקדת במניות של חברות הנסחרות בשווקים הגלובליים.
הקרן מספקת חשיפה למניות ממגוון סקטורים בשווקי חו"ל. הבחירה הסלקטיבית של המניות מתבצעת על בסיס מחקר פנימי מעמיק³. ניהול הסיכונים כולל אפשרות שימוש באסטרטגיות גידור מתקדמות, במטרה למקסם את התשואה תוך שמירה על יחס אופטימלי בין סיכון לתשואה².
קרן השקעות אקטיבית המציעה חשיפה גמישה למניות ואג"ח בשוק המקומי והבינלאומי.
קרן מנוהלת המשקיעה באג"ח ממשלתיות וקונצרניות בדירוג השקעה בלבד, עם חשיפה של לפחות 75% לאג"ח הנסחרות בישראל.
קרן המתמקדת בהשקעה באג"ח קונצרניות בשוק המקומי, עם מינימום חשיפה של 75% לאג"ח חברות.
קרן המציעה חשיפה לאג״ח ממשלתיות וקונצרניות מדורגות ולא מדורגות, עם מינימום חשיפה של 75% לאג״ח הנסחרות בישראל.
קרנות מעורבות
הקרנות המעורבות מציעות חשיפה לתיק השקעות מנוהל, המבוסס על תיק אגרות חוב ממשלתיות וקונצרניות, עם חשיפה מוגבלת למניות של עד 10%, 20% ו-30% בהתאמה.
החלטות ההשקעה מבוססות על מחקר פנימי ומעמיק³ של רכיב המניות בבחירה סלקטיבית בישראל ובחו"ל, ובפרט ניתוח חוב יסודי תוך ניהול מח"מ, הצמדה, דירוגי השקעה, הקפדה על פיזור רחב של מנפיקים והשתתפות בהנפקות²,³.
קרן גידור
פינסה (2E)(!)8 אסטרטגיות חוב קרן גידור בנאמנות9
מס. קרן :1214840
פינסה מגיטס ניהול נכסים בע"מ משמשת כמנהל השקעות חיצוני בקרן. פינסה קפיטל הינה חברת האם של מנהל ההשקעות החיצוני בקרן. מנהל הקרן הינו סיגמא קרנות נאמנות בע"מ. | דרגת החשיפה המרבית למניות מהשווי הנקי של נכסי הקרן (בערך מוחלט): 0- ללא מניות; 1- עד 10%; 2- עד 30%; 4- עד 120%. | דרגת החשיפה המרבית למט"ח מהשווי הנקי של נכסי הקרן (בערך מוחלט): B- עד 30%, C- עד 50%, D- עד 120%, E- עד 200%. | 1 – לפרטים אודות נכסי הייחוס של כל קרן ככל שרלוונטי ראה תשקיפי קרנות שבתוקף. | 2 – אין לראות באמור התחייבות להשגת תשואה כלשהי. | 3 – להערכת מנהל ההשקעות החיצוני ובהתאם לנתונים וניתוחים כלכליים. אין התחייבות תשקיפית לפעול באופן המתואר. | 4 – מנהל הקרן נושא בעמלות הקנייה והמכירה של ניירות הערך. ראה פרטים בתשקיפי הקרנות שבתוקף ובדיווחים מיידיים. | 5 – לפרטים אודות חשיפת הקרן לאג"ח שאינן בדירוג השקעה ולאג"ח נטולת זיקה לישראל ולמרכיבים נוספים המעידים על סיכון האשראי ראו את ההגדרה והמשמעות של סימן קריאה בשם הקרן בדו"ח שנתי של הקרן שפורסם ביום 28/12/2025 מס' אסמכתא: 2025-03-104049 ו/או כפי שיתעדכן מעת לעת באמצעות דיווח פומבי. | 6 – נכון לקרן נאמנות פטורה. | 7– לפרטים אודות חשיפת הקרן לאג"ח שאינן בדירוג השקעה ולאג"ח נטולת זיקה לישראל ולמרכיבים נוספים המעידים על סיכון אשראי ראו את ההגדרה והמשמעות של סימן קריאה בשם הקרן בדו״ח שנתי של הקרן שפורסם ביום 10/09/2025 מס' אסמכתא: 2025-03-068406 ו/או כפי שיתעדכן מעת לעת באמצעות דיווח פומבי. | 8– לפרטים אודות חשיפת הקרן לאג"ח שאינן בדירוג השקעה ולאג"ח נטולת זיקה לישראל ולמרכיבים נוספים המעידים על סיכון אשראי ראו את ההגדרה והמשמעות של סימן קריאה בשם הקרן בדו״ח שנתי של הקרן שפורסם שפורסם ביום 28/09/2025 מס' אסמכתא: 2025-03-072366 ו/או כפי שיתעדכן מעת לעת באמצעות דיווח פומבי. | 9 -בתאריך 16/07/25 חל שינוי בשם ומדיניות ההשקעות של הקרן, שם הקודם של הקרן הינו "פינסה (3E)(!) אסטרטגיות חוב קרן גידור בנאמנות". | 10 – קרן מועדים קבועים: יום חישוב המחירים האחרון של הקרן הינו יום המסחר האחרון של הקרן בכל חודש הקלנדארי בלבד. המועד האחרון להגשת הודעה על פדיון היחידות: לא יאוחר מהשעה היעודה ביום המסחר העשירי | פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות הקרן. הצעת יחידות עפ"י תשקיף הקרן בלבד. | המידע אינו מהווה יעוץ השקעות ו/או תחליף לייעוץ ע"י בעל רישיון כדין, המתבסס על נתוניו האישיים וצרכיו המיוחדים של כל משקיע. | אין בתשואות ובדירוגי הקרנות בעבר כדי להעיד על תשואות ובדירוגי קרנות בעתיד.
